鋁合金需求爆發產業升級 交通用鋁開啟千億市場
近年來，汽車、軌道交通、航空和船艇四大交通運輸領域輕量化趨勢愈加明朗。鋁合金型材因為多種優良特性成為實現輕量化交通的重要型材原料，用量增長迅速。
政策方面，中國有色金屬工業協會近期發布《貫徹落實國務院辦公廳42號文件的具體工作方案》的報告，提出將重點擴大鋁的應用，將用三年時間擴大600萬噸鋁的應用，其中交通用鋁是主要方向。
業內人士表示，國內交通運輸行業輕量化將為鋁加工行業至少帶來近千億的市場空間，車輛應用鋁材尤為看好。而傳統車輛升級疊加新能源車輛需求利好，未來五年中國將成為全球汽車鋁材最大的市場。此外，中國證券報記者了解到，行業協會正在積極與相關主管部門及各方合作，努力推動產業用鋁發展。
輕量化成趨勢
減輕交通工具自重可降低油耗、提高運輸效率，對于減輕環境污染有著重要意義。
中國忠旺總裁路長青對記者表示，交通用鋁已成為鋁行業新的經濟增長極。據分析機構CRU預測，全球范圍內，終端鋁消費增速在6%以上，交通運輸用鋁需求增速將超過8%。據鋁業專家介紹，交通設備使用鋁材料比使用鋼鐵材料重量輕30%以上，且安全系數也有可靠保障。因此，交通設備制造業使用鋁合金實現輕量化是一大趨勢，憑借質量輕以及很好的抗氧化、耐腐蝕性能，鋁合金未來在交通運輸上的應用將越來越廣泛。
此外，鋁材一大優勢是可以反復利用，同時節約原鋁生產環節所需的95%能源，與其他材料相比更具環保性，且回收再利用的鋁幾乎可用在任何領域。目前，鋁在金屬回收中憑借其較高的廢料價值，在廢舊汽車處理領域扮演重要角色。
近年來，隨著汽車、軌道交通、航空航海業的飛速發展，歐洲交通領域的鋁需求量已翻了三倍之多，未來該數據還將成倍增長。
目前全球高附加值鋁延壓材產品的消耗占鋁材消耗總量的33%，中國的比例僅為12%，遠低于全球水平。以汽車用鋁為例，發達國家乘用車平均用鋁量達到145公斤，而中國僅為105公斤，未來市場空間廣闊。目前國內高端鋁壓延材市場仍處于起步階段，主要依賴進口滿足市場所需。
“中國交通的‘輕量化’剛剛起步，本土市場發展空間巨大，了解中國市場的中國企業大有可為。”路長青說。
對于擴大鋁的應用領域，有色工業協會在上述報告中提出，將以上下游合作機制為抓手，在協助工信部建立民機鋁材上下游合作機制的基礎上，在國家發改委、工信部、住建部、交通部、質檢總局等的指導支持下，建立鋁加工行業骨干企業與中國汽車工業協會、中國建筑(6.21-0.32%,買入)業協會、中國船舶(21.90-1.04%,買入)工業協會等行業組織，以及骨干企業、高校、研究院所等單位的協商交流機制，聯合制定產品應用的工藝技術、產品質量、工程建設標準。繼續鞏固和擴大鋁材在拖掛車、運煤車、建筑工程模板、建筑鋁圍護板的應用，努力推進民機鋁材、汽車車身薄板、城市新能源公交車體、船舶鋁合金板和鋁合金防洪墻、城市鋁結構過街天橋、橋梁檢測平臺的應用。
從發達國家和地區的應用來看，在汽車、航空、船舶、軌道等交通領域，鋁材產品正成為“新寵”。行業人士指出，在乘用車、全鋁化掛車、鋁制油罐車、C80運煤敞車、高鐵、城鐵、地鐵等交通運輸領域，未來可增加1000萬噸的市場用鋁容量，“大飛機”、輪船游艇項目的推進也給鋁行業帶來發展機遇。
事實上，鋁合金材料廣泛應用于航空工業已接近一個世紀。中國航空工業的專家表示，“在鈦合金和復合材料的競爭下，目前鋁合金在航空工業尤其是軍用航空的單機用量占比有所下降，而對鋁材性能要求在提高。發展超高強鋁合金，高損傷容限合金以及大型整體結構的高強、高韌、高淬透性合金成為主要趨勢。”該專家同時指出，雖然鋁合金材料占比下降，但由于民用飛機和軍機數量上升，整體來看，航空用鋁總量仍然上升。此外，C919大飛機航材國產化也是國產鋁合金材料在航空領域增長點之一。
車用鋁材被看好
目前，鋁合金型材、板帶、鑄件、鍛件在汽車上的應用越來越廣泛。中國鋁業(3.80-0.26%,買入)公司中鋁科學技術研究院鋁加工工藝研究所所長趙丕植預計，未來五年，乘用車車身用鋁合金板材的年復合增長率或超過25%，2020年全球需求量將達250萬噸；中國汽車輕量化的序幕已經拉開，2020年覆蓋件用鋁合金板材市場規模將超過30萬噸，內飾結構件及商用車板材超過70萬噸，合計達100萬噸。
愛勵中國商務經理李偉則更加樂觀。他認為，未來五年中國有望成為全球汽車鋁材最大的市場，主要增量將來自于鋁合金車身和底盤懸掛等部件。目前國內中高端車輛需求不斷增加，鋁板本土供應資源、設備、成型、表面處理工藝水平與國際差距越來越小。以奔馳C級車為例，目前國內奔馳C系列為鋼制車身，而歐洲則高比例采用鋁制車身。隨著國內產業鏈迅速發展，預計2021年國內將與歐洲市場一樣使用全鋁機身。
新能源車輛的崛起也為鋁合金在車輛應用上開辟了一片藍海。受能源形式限制，更輕的鋁合金車身可降低能耗，成為延長里程的主要突破方向之一。
奇瑞新能源汽車（愛基,凈值,資訊）技術有限公司項目執行總監賈安祥表示，鋁合金用在新能源汽車可提升效率、降低油耗和節能減排，全鋁車身是新能源汽車輕量化的發展方向之一。
江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司客車研發中心副總監鄧虎則認為，鋁合金車身的使用是客車技術發展的趨勢。隨著新能源汽車的發展，特別是純電動客車的推廣，對續航里程和Ekg（單位載質量能源消耗量）的要求越來越高。在相同電量下，整備質量越大，續駛里程越顯得捉襟見肘，所以車身輕量化一直是客車產品的追逐目標。此外，鋁合金產品具有良好的防腐蝕性能，對潮濕環境的適應能力比普通鋼材要好得多，部分終端客戶在選擇產品時明確提出使用鋁合金車身的要求。
另一個對運輸輕量化有需求的則是公路物流行業。行業人士指出，從公路運輸方式來看，長距離高速公路運輸，大功率大噸位的半掛車將是主流車型。
中國物流與采購聯合會汽車物流分會秘書長左新宇介紹，由于鋁合金半掛車比全鋼半掛車整車重量輕3.5噸左右，相當于在運營中可以比全鋼結構半掛車多拉運3.5噸貨物。以全年運營15萬公里計算，鋁合金車廂在行駛中利用其輕量化優勢可多創效益15萬-18萬元。空載運行中也將大大節省油耗。
近期政策的變化方面，8月18日，交通運輸部、公安部聯合印發《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》，將嚴格按照新修訂的《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》對車輛進行治理超限超載工作（簡稱“治超”）。這意味六軸車最大軸荷將不得超過49噸，較此前降低6噸。左新宇表示，在嚴格治超背景下，近期公路運費已經小幅上漲。如果物流行業要在多拉快跑上做文章，車身輕量化將成為行業趨勢。鋁制掛車有望迎來發展機遇。
產業鏈亟須通力合作
從近年來的數據看，國內高端鋁加工行業正迎頭趕上，無論是投資規模還是盈利能力均保持了較快的增長，成為行業新興力量。
路長青表示，中國企業優勢在于：雖然起步晚，但持續引入最新最先進的設備。以鋁擠壓設備為例，中國忠旺目前擁有逾90條鋁擠壓生產線，其中75MN及以上的大噸位鋁擠壓機數量就有21臺；而很多國際競爭對手擠壓機規模多在50MN以下；此外，部分有前瞻眼光的企業在研發上投入重金，以求獲得技術突破。
路長青表示，總體看，中國目前在鋁擠壓設備、模具制造裝備、相關基本技術與工藝以及質量檢測等方面，已經達到全球中上水平。但鋁加工研發投入不足，合金成分及其加工工藝數值模擬仿真、智能化控制水平與國外先進水平存在一定差距，航空鋁材、乘用車鋁板等高端產品開發能力不足，生產成本高，產品同質化嚴重，高附加值的加工產品短缺。目前中國忠旺在這一領域的設備、研發、人才方面加大投入，以期盡早彌補欠缺。
而左新宇則提到，價格高阻攔了鋁制掛車的市場推廣。盡管全鋁合金掛車長期來看有助于提升運輸效益，但其在國內應用率不足2%，而這一數字在美國和日本則分別為70%和90%以上。“全鋁合金掛車比鋼制掛車價格高30%以上，初始投資太大。公路長途運輸行業車主大多是個體運營者，高企的初始成本和對行業了解不多是阻礙鋁合金掛車推廣的主要原因。”左新宇建議，應加大鋁合金掛車在物流行業的推廣和普及，同時積極與金融機構、平臺合作，推出一些針對使用者的金融產品，降低鋁合金掛車購買門檻。
李偉建議，交通用鋁產業鏈上下游各方加強協作與交流，形成一套互相促進研發應用的體系。在這一過程中，行業協會應起到資源整合的領導者作用。以愛勵為例，李偉表示，愛勵遍及全球的研發應用體系網絡，涉及實驗室模擬、碰撞測試、防腐、成型等多個鋁合金加工應用的環節，有數十家國際機構、實驗室和公司參與其中。寶馬等世界知名汽車廠商有數百人的車身輕量化團隊，在共同合作中能夠給予下游廠商材料建議與要求，有助于縮短研制應用周期，達到產能迅速有效投放，從而帶領行業迅速發展。國內目前整車廠在這一點上還難以達到這一水平。
前述航空工業專家則認為，從國防工業的高度來看，中國要建立起自己的航空鋁合金體系，該體系以2系和7系合金為主，但是鋁鋰合金、耐蝕可焊鋁合金也是重要發展方向。同時，充分利用國內的裝備條件和工藝技術積累，實現國內鋁合金材料性能和質量的全面提升，實現高端鋁材的自主保障。此外，加強材料研制和應用研究的一體化、全過程研究，充分合作，相互配合，縮短鋁合金的研制、應用周期。
交通用鋁熱度乍起，各種產能正在或者已經在投放之中。部分相對低端產品產能過剩的趨勢已經出現。有業內人士指出，交通輕量化大蛋糕吸引了越來越多的廠家加入高端鋁加工產業的陣營。但在某些特殊應用領域，例如特種航空材料，每年用量有限。若廠家一哄而上重復建設，產能過剩乃至出現價格戰的局面將很快出現。如何使行業有序健康發展，不再重復“一哄而上、產能過剩、慘淡出清”的老路，值得業界各方思考和行動。
政策方面，中國有色金屬工業協會近期發布《貫徹落實國務院辦公廳42號文件的具體工作方案》的報告，提出將重點擴大鋁的應用，將用三年時間擴大600萬噸鋁的應用，其中交通用鋁是主要方向。
業內人士表示，國內交通運輸行業輕量化將為鋁加工行業至少帶來近千億的市場空間，車輛應用鋁材尤為看好。而傳統車輛升級疊加新能源車輛需求利好，未來五年中國將成為全球汽車鋁材最大的市場。此外，中國證券報記者了解到，行業協會正在積極與相關主管部門及各方合作，努力推動產業用鋁發展。
輕量化成趨勢
減輕交通工具自重可降低油耗、提高運輸效率，對于減輕環境污染有著重要意義。
中國忠旺總裁路長青對記者表示，交通用鋁已成為鋁行業新的經濟增長極。據分析機構CRU預測，全球范圍內，終端鋁消費增速在6%以上，交通運輸用鋁需求增速將超過8%。據鋁業專家介紹，交通設備使用鋁材料比使用鋼鐵材料重量輕30%以上，且安全系數也有可靠保障。因此，交通設備制造業使用鋁合金實現輕量化是一大趨勢，憑借質量輕以及很好的抗氧化、耐腐蝕性能，鋁合金未來在交通運輸上的應用將越來越廣泛。
此外，鋁材一大優勢是可以反復利用，同時節約原鋁生產環節所需的95%能源，與其他材料相比更具環保性，且回收再利用的鋁幾乎可用在任何領域。目前，鋁在金屬回收中憑借其較高的廢料價值，在廢舊汽車處理領域扮演重要角色。
近年來，隨著汽車、軌道交通、航空航海業的飛速發展，歐洲交通領域的鋁需求量已翻了三倍之多，未來該數據還將成倍增長。
目前全球高附加值鋁延壓材產品的消耗占鋁材消耗總量的33%，中國的比例僅為12%，遠低于全球水平。以汽車用鋁為例，發達國家乘用車平均用鋁量達到145公斤，而中國僅為105公斤，未來市場空間廣闊。目前國內高端鋁壓延材市場仍處于起步階段，主要依賴進口滿足市場所需。
“中國交通的‘輕量化’剛剛起步，本土市場發展空間巨大，了解中國市場的中國企業大有可為。”路長青說。
對于擴大鋁的應用領域，有色工業協會在上述報告中提出，將以上下游合作機制為抓手，在協助工信部建立民機鋁材上下游合作機制的基礎上，在國家發改委、工信部、住建部、交通部、質檢總局等的指導支持下，建立鋁加工行業骨干企業與中國汽車工業協會、中國建筑(6.21-0.32%,買入)業協會、中國船舶(21.90-1.04%,買入)工業協會等行業組織，以及骨干企業、高校、研究院所等單位的協商交流機制，聯合制定產品應用的工藝技術、產品質量、工程建設標準。繼續鞏固和擴大鋁材在拖掛車、運煤車、建筑工程模板、建筑鋁圍護板的應用，努力推進民機鋁材、汽車車身薄板、城市新能源公交車體、船舶鋁合金板和鋁合金防洪墻、城市鋁結構過街天橋、橋梁檢測平臺的應用。
從發達國家和地區的應用來看，在汽車、航空、船舶、軌道等交通領域，鋁材產品正成為“新寵”。行業人士指出，在乘用車、全鋁化掛車、鋁制油罐車、C80運煤敞車、高鐵、城鐵、地鐵等交通運輸領域，未來可增加1000萬噸的市場用鋁容量，“大飛機”、輪船游艇項目的推進也給鋁行業帶來發展機遇。
事實上，鋁合金材料廣泛應用于航空工業已接近一個世紀。中國航空工業的專家表示，“在鈦合金和復合材料的競爭下，目前鋁合金在航空工業尤其是軍用航空的單機用量占比有所下降，而對鋁材性能要求在提高。發展超高強鋁合金，高損傷容限合金以及大型整體結構的高強、高韌、高淬透性合金成為主要趨勢。”該專家同時指出，雖然鋁合金材料占比下降，但由于民用飛機和軍機數量上升，整體來看，航空用鋁總量仍然上升。此外，C919大飛機航材國產化也是國產鋁合金材料在航空領域增長點之一。
車用鋁材被看好
目前，鋁合金型材、板帶、鑄件、鍛件在汽車上的應用越來越廣泛。中國鋁業(3.80-0.26%,買入)公司中鋁科學技術研究院鋁加工工藝研究所所長趙丕植預計，未來五年，乘用車車身用鋁合金板材的年復合增長率或超過25%，2020年全球需求量將達250萬噸；中國汽車輕量化的序幕已經拉開，2020年覆蓋件用鋁合金板材市場規模將超過30萬噸，內飾結構件及商用車板材超過70萬噸，合計達100萬噸。
愛勵中國商務經理李偉則更加樂觀。他認為，未來五年中國有望成為全球汽車鋁材最大的市場，主要增量將來自于鋁合金車身和底盤懸掛等部件。目前國內中高端車輛需求不斷增加，鋁板本土供應資源、設備、成型、表面處理工藝水平與國際差距越來越小。以奔馳C級車為例，目前國內奔馳C系列為鋼制車身，而歐洲則高比例采用鋁制車身。隨著國內產業鏈迅速發展，預計2021年國內將與歐洲市場一樣使用全鋁機身。
新能源車輛的崛起也為鋁合金在車輛應用上開辟了一片藍海。受能源形式限制，更輕的鋁合金車身可降低能耗，成為延長里程的主要突破方向之一。
奇瑞新能源汽車（愛基,凈值,資訊）技術有限公司項目執行總監賈安祥表示，鋁合金用在新能源汽車可提升效率、降低油耗和節能減排，全鋁車身是新能源汽車輕量化的發展方向之一。
江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司客車研發中心副總監鄧虎則認為，鋁合金車身的使用是客車技術發展的趨勢。隨著新能源汽車的發展，特別是純電動客車的推廣，對續航里程和Ekg（單位載質量能源消耗量）的要求越來越高。在相同電量下，整備質量越大，續駛里程越顯得捉襟見肘，所以車身輕量化一直是客車產品的追逐目標。此外，鋁合金產品具有良好的防腐蝕性能，對潮濕環境的適應能力比普通鋼材要好得多，部分終端客戶在選擇產品時明確提出使用鋁合金車身的要求。
另一個對運輸輕量化有需求的則是公路物流行業。行業人士指出，從公路運輸方式來看，長距離高速公路運輸，大功率大噸位的半掛車將是主流車型。
中國物流與采購聯合會汽車物流分會秘書長左新宇介紹，由于鋁合金半掛車比全鋼半掛車整車重量輕3.5噸左右，相當于在運營中可以比全鋼結構半掛車多拉運3.5噸貨物。以全年運營15萬公里計算，鋁合金車廂在行駛中利用其輕量化優勢可多創效益15萬-18萬元。空載運行中也將大大節省油耗。
近期政策的變化方面，8月18日，交通運輸部、公安部聯合印發《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》，將嚴格按照新修訂的《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》對車輛進行治理超限超載工作（簡稱“治超”）。這意味六軸車最大軸荷將不得超過49噸，較此前降低6噸。左新宇表示，在嚴格治超背景下，近期公路運費已經小幅上漲。如果物流行業要在多拉快跑上做文章，車身輕量化將成為行業趨勢。鋁制掛車有望迎來發展機遇。
產業鏈亟須通力合作
從近年來的數據看，國內高端鋁加工行業正迎頭趕上，無論是投資規模還是盈利能力均保持了較快的增長，成為行業新興力量。
路長青表示，中國企業優勢在于：雖然起步晚，但持續引入最新最先進的設備。以鋁擠壓設備為例，中國忠旺目前擁有逾90條鋁擠壓生產線，其中75MN及以上的大噸位鋁擠壓機數量就有21臺；而很多國際競爭對手擠壓機規模多在50MN以下；此外，部分有前瞻眼光的企業在研發上投入重金，以求獲得技術突破。
路長青表示，總體看，中國目前在鋁擠壓設備、模具制造裝備、相關基本技術與工藝以及質量檢測等方面，已經達到全球中上水平。但鋁加工研發投入不足，合金成分及其加工工藝數值模擬仿真、智能化控制水平與國外先進水平存在一定差距，航空鋁材、乘用車鋁板等高端產品開發能力不足，生產成本高，產品同質化嚴重，高附加值的加工產品短缺。目前中國忠旺在這一領域的設備、研發、人才方面加大投入，以期盡早彌補欠缺。
而左新宇則提到，價格高阻攔了鋁制掛車的市場推廣。盡管全鋁合金掛車長期來看有助于提升運輸效益，但其在國內應用率不足2%，而這一數字在美國和日本則分別為70%和90%以上。“全鋁合金掛車比鋼制掛車價格高30%以上，初始投資太大。公路長途運輸行業車主大多是個體運營者，高企的初始成本和對行業了解不多是阻礙鋁合金掛車推廣的主要原因。”左新宇建議，應加大鋁合金掛車在物流行業的推廣和普及，同時積極與金融機構、平臺合作，推出一些針對使用者的金融產品，降低鋁合金掛車購買門檻。
李偉建議，交通用鋁產業鏈上下游各方加強協作與交流，形成一套互相促進研發應用的體系。在這一過程中，行業協會應起到資源整合的領導者作用。以愛勵為例，李偉表示，愛勵遍及全球的研發應用體系網絡，涉及實驗室模擬、碰撞測試、防腐、成型等多個鋁合金加工應用的環節，有數十家國際機構、實驗室和公司參與其中。寶馬等世界知名汽車廠商有數百人的車身輕量化團隊，在共同合作中能夠給予下游廠商材料建議與要求，有助于縮短研制應用周期，達到產能迅速有效投放，從而帶領行業迅速發展。國內目前整車廠在這一點上還難以達到這一水平。
前述航空工業專家則認為，從國防工業的高度來看，中國要建立起自己的航空鋁合金體系，該體系以2系和7系合金為主，但是鋁鋰合金、耐蝕可焊鋁合金也是重要發展方向。同時，充分利用國內的裝備條件和工藝技術積累，實現國內鋁合金材料性能和質量的全面提升，實現高端鋁材的自主保障。此外，加強材料研制和應用研究的一體化、全過程研究，充分合作，相互配合，縮短鋁合金的研制、應用周期。
交通用鋁熱度乍起，各種產能正在或者已經在投放之中。部分相對低端產品產能過剩的趨勢已經出現。有業內人士指出，交通輕量化大蛋糕吸引了越來越多的廠家加入高端鋁加工產業的陣營。但在某些特殊應用領域，例如特種航空材料，每年用量有限。若廠家一哄而上重復建設，產能過剩乃至出現價格戰的局面將很快出現。如何使行業有序健康發展，不再重復“一哄而上、產能過剩、慘淡出清”的老路，值得業界各方思考和行動。